La transición hacia una economía mundial más limpia y sostenible ya no representa únicamente un reto climático, ni siquiera un inmenso tablero de ajedrez industrial, comercial y de seguridad. El último análisis de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que fue publicado en agosto de 2026, pone de manifiesto cómo se están reconfigurando las cadenas de suministro mundiales en esta era de políticas industriales cambiantes.
1. Un mercado que establece nuevos máximos
El hambre por las tecnologías energéticas clave (paneles solares, energía eólica, baterías, vehículos eléctricos, bombas de calor y electrolizadores) parece no tener límite. En 2025, los valores de este mercado se habrían convertido en más de US$1,1 billones, alimentados por una caída dramática de los precios: entre 2023 y 2025, los módulos solares se abarataron un 50 % y las baterías un 30 %.
Pero este máximo lo alcanzaron contra fuertes vientos comerciales. Las políticas proteccionistas se han enriquecido. Aun así, el comercio internacional obtuvo máximos en el segundo trimestre de 2025, mostrando que la demanda mundial es más fuerte que las murallas, proyectándose que el mercado alcance hasta US$2,6 billones para 2035.
2. El enfriamiento de la inversión y la sombra de la sobrecapacidad
Tras un periodo de aceleración, la construcción de nuevas fábricas empieza a moderarse. Así, la inversión mundial en las plantas de manufactura energética se situó en 2023 en US$220 000 millones, pero cayó de forma consecutiva por debajo de los US$200 000 millones en 2025. Incluso la mayor parte de la misma (más de 75%) fue a parar a baterías y vehículos eléctricos de propulsión, mientras que la inversión en energía solar y energía eólica se ha desplomado debido a la guerra de precios y los problemas en las cadenas de suministro.
Existen explicaciones de carácter lógico para el fenómeno del enfriamiento: la realidad indica que el mundo está dotándose de más fábricas de las que precisa en la actualidad. De acuerdo con los datos de 2024, la capacidad instalada para producir paneles solares era dos veces superior a la demanda.
3. La extrema dependencia de China de los mercados del exterior
El coloso asiático sigue siendo el indiscutible taller del mundo en tecnologías limpias, pero su latido productivo ha desbordado con mucho su propia capacidad de consumo interno, hasta el punto de que el mercado de exportación se ha convertido en una válvula de escape crucial para los productores chinos.
En 2025, las exportaciones brutas de China en estas categorías llegaron por encima de los US$160 000 millones. Con vistas al futuro, la AIE estima que entre el 40 % y el 50 % del crecimiento de la producción china de vehículos eléctricos, baterías y bombas de calor en la próxima década tendrá que ir sí o sí a la exportación. El coloso necesita tanto al mundo como el mundo necesita su tecnología.
4. El comercio de las tecnologías limpias y el dominio fósil
El comercio de hoy define la independencia de mañana. La importación de paneles y baterías en el presente se traduce directamente en una menor necesidad futura de importar petróleo y gas. Se prevé que para 2035, la Unión Europea alcance el objetivo de disminuir en un 55 % la dependencia de los combustibles fósiles con un nuevo porcentaje del 40 % de su espacio energético total, compensando de este modo la diferencia con un aumento de la importación de tecnología energética.
5. Elegir de manera inteligente dónde competir y dónde cooperar
La situación de capacidades excesivas, proteccionismo creciente y urgencia por el clima coloca a los gobiernos ante decisiones difíciles. La AIE avisa en este sentido: no pueden las naciones intentarlo y priorizarlo todo a la vez en sus estrategias industriales.
Los gobiernos más exitosos serán los que puedan combinar al mismo tiempo la apertura al comercio internacional y la mitigación de riesgos de seguridad específicos, teniendo claro en qué sectores pueden tener un combate equilibrado y dónde deben cooperar y depender del mercado internacional.
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