El Banco de la Reserva Federal de St. Louis reveló datos de una transformación en el sistema bancario con una caída del 13% del número de entidades con seguro federal, pasando a niveles previos a los de la pandemia: apenas 4336 instituciones activas. En promedio, el tamaño de activos por entidad creció 33% y alcanzó los US$5800 millones, según la exposición con datos detallados que arrojan conclusiones tanto pesimistas como optimistas.
Motivos de la baja
El estudio FDIC Quarterly Banking Profile indica que los bancos desaparecen por dos razones: fusiones y adquisiciones que derivan en la compra de una entidad por parte de otra, por lo que el sistema pierde una institución independiente, o, como segunda alternativa, el derrumbe de la creación de nuevas entidades financieras. En datos, entre 2002 y 2007 se crearon 892 bancos nuevos, con un promedio de 149 por año. En cambio, entre 2020 y 2025, solo se crearon 46 bancos nuevos, lo que disminuye el promedio a 8 por año.
De este modo, la entrada de nuevos competidores al sistema bancario cayó drásticamente, afirman los reportes de años anteriores que fueron citados por la Reserva Federal de St. Louis. A pesar de que en 2020 el boom se produjo con el reparto federal de mil millones de dólares en estímulos fiscales y el ingreso masivo de dinero en forma de depósitos, los números se enfriaron entre 2022 y 2023, cuando los fondos se agotaron y no se produjeron cambios significativos hasta 2024, cuando el rebote crediticio se produjo y la tasa anual creció en un 5,9%.
Menos bancos en Estados Unidos
En solo cinco años, el sistema bancario de Estados Unidos perdió cientos de instituciones, pero los números de clientes no disminuyeron y la Reserva Federal de St. Louis explicó la situación con un estudio llamado «On the Economy» (Sobre la Economía). La cantidad de bancos entre 2020 y 2025 cayó un 13%, de varios miles a solo 4336 instituciones, pero los activos promedio por banco crecieron 33%, hasta US$5800 millones por entidad. Sin embargo, no es una tendencia nueva, ya que lleva décadas, precisamente desde 1980, cuando se registraron 14 000 bancos.
Ahora, dos tercios de las instituciones cayeron en 40 años y los activos registraron una nueva contracción, una vez más. En cuanto al concepto de activos de un banco, el Banco de la Reserva Federal de St. Louis engloba en esto al efectivo en caja, propiedades e inmuebles, títulos y bonos en cartera, préstamos otorgados a clientes.
Desde la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, se confirmó el dato de un rebote crediticio en el último informe trimestral y dijeron: «La tasa anual de crecimiento de los préstamos en el cuarto trimestre se aceleró 5,9%, la tasa más rápida de los últimos 11 trimestres, impulsada por los préstamos a instituciones financieras no depositarias y los préstamos con tarjeta de crédito».
El estudio marca esto como importante, ya que, ante la búsqueda por créditos, los clientes tendrán menos bancos y menos bancos se traducen en menos competencia. Además, creen que existen menos opciones para consumidores y pequeñas empresas, como mayor poder de negociación para las instituciones grandes que sobrevivieron. A su vez, ven en la tendencia una desventaja para las comunidades rurales que perdieron los bancos locales y no tienen un reemplazo de escala mediana en las cercanías.
Más datos del estudio
Desde el equipo de Política de Supervisión y Análisis de Riesgos del Banco de la Reserva Federal de St. Louis indican que esta tendencia estructural no se limita a St. Louis, sino que afecta a los demás 11 bancos regionales que integran el sistema de Reserva Federal de Estados Unidos.