El impacto de los aranceles de Donald Trump en la industria automotriz, podría causas grandes estragos. El próximo 20 de enero de 2025, Trump asumirá nuevamente la presidencia de Estados Unidos. Entre sus primeras medidas, ha prometido imponer aranceles del 25% a todas las importaciones provenientes de México y Canadá. Esta decisión amenaza con generar un impacto profundo en la industria automotriz, especialmente en los fabricantes que dependen de la producción en estas regiones.
La industria automotriz en riesgo e incertidumbre por los aranceles
México es un pilar en la cadena de suministro automotriz norteamericana. La industria representa más del 35% de las exportaciones de productos manufacturados del país, con cerca del 80% de los vehículos fabricados destinados al mercado estadounidense.
En términos de volumen, uno de cada cuatro vehículos producidos en América del Norte se ensambla en México, lo que subraya la importancia estratégica de esta región. Entre los fabricantes más afectados tenemos estas marcas como primeras víctimas.
- Volkswagen y Audi: La planta de Volkswagen en Puebla, la más grande de la marca fuera de Alemania, produjo casi 350,000 vehículos en 2023, incluidos modelos populares como el Jetta, Tiguan y Taos. Audi, con su planta en San José, Chiapas, exporta una gran cantidad de SUVs Q5 a Estados Unidos, empleando a miles de trabajadores locales.
- Stellantis: Con plantas en Saltillo y Toluca, produce modelos icónicos como las camionetas RAM y el Jeep Compass. Además, su operación en Ontario, Canadá, añade otra capa de exposición a los aranceles.
- Toyota: La japonesa utiliza México como una base estratégica para la fabricación de la camioneta Tacoma, con ventas de 230,000 unidades en Estados Unidos durante 2023, representando el 10% de sus ventas totales en el país.
- Hyundai y Kia: Comparten plantas de producción en México, exportando modelos como el Santa Fe y otros vehículos directamente al mercado estadounidense.
La imposición de aranceles tendría un efecto dominó en toda la industria
En primer lugar, el mayor efecto será el aumento de precios. Las compañías podrían trasladar el incremento de costos al consumidor final, lo que podría reducir las ventas y la competitividad de los vehículos fabricados en México y Canadá.
Por otra parte, habrá reducción de beneficios, según S&P, los aranceles podrían disminuir el beneficio bruto de explotación (EBITDA) de los fabricantes europeos y estadounidenses hasta en un 17% en promedio. Marcas como General Motors y Stellantis, con una alta dependencia de las importaciones mexicanas, sufrirían una caída significativa en sus márgenes de beneficio.
Y a su vez, se afectan los movimientos estratégicos. Por ejemplo, Tesla ya ha ajustado sus planes, priorizando su planta en Texas sobre nuevas inversiones en México. Honda, evalúa la posibilidad de trasladar parte de su producción a Estados Unidos, lo que podría afectar miles de empleos en México.
Las consecuencias no se limitan solo a América del Norte
Los efectos no se limitarán a una zona en particular, fabricantes europeos como BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen también enfrentarían desafíos relevantes, dado que sus exportaciones al mercado estadounidense se verían gravemente afectadas. Land Rover y Volvo, con una alta dependencia del mercado estadounidense, podrían ser los más perjudicados por las nuevas políticas comerciales de Trump.
La amenaza de aranceles no solo pone en jaque la operación de fabricantes establecidos, sino que también desalienta futuras inversiones extranjeras. El gigante chino BYD, por ejemplo, ha pospuesto decisiones sobre posibles plantas en México hasta después de las elecciones de Estados Unidos.
A largo plazo, la industria deberá adaptarse a un escenario más proteccionista, buscando estrategias para mitigar el impacto financiero y mantener la competitividad en el mercado estadounidense, puesto que, como aseguró Musk: «No tendría sentido invertir en México» con Trump. De hecho, estas medidas podrían debilitar la cooperación comercial en América del Norte y acabar la integración de la industria automotriz regional.